Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного агента с личными счётами. Его враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японец готов взорвать подземные хранилища, и только разведгруппа может остановить катастрофу.
